中國取消鋁出口退稅影響有多大
取消鋁出口退稅。說中國的一紙公告讓全世界為之一顫,并不夸張?! ?1月15日,財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布公告,自今年12月1日起,取消鋁材等產(chǎn)品的出口退稅,涉鋁產(chǎn)品幾乎涵蓋了主要鋁型材、鋁板帶箔、鋁制條桿等鋁材產(chǎn)品。 截止目前,我國是全球鋁產(chǎn)業(yè)毫無爭議的絕對(duì)霸主,2023年中國鋁材出口量達(dá)到528.7萬噸,約占全球貿(mào)易總量的35%。 產(chǎn)量方面,中國的絕對(duì)優(yōu)勢更加恐怖,其中原鋁產(chǎn)量占全球59%,鋁材產(chǎn)量約占66%,電解鋁占比為60%,冶煉鋁也接近六成?! 「鶕?jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的統(tǒng)計(jì),2023年中國冶煉鋁產(chǎn)量是第二名印度的十倍,全球其他國家加起來的總和也只有中國的70%。 鋁制品作為極為重要的基礎(chǔ)資源,在建筑、軌道交通、汽車、電纜等行業(yè)扮演著關(guān)鍵角色。由于中國鋁產(chǎn)品在世界格局中的超級(jí)地位,世界各國使用鋁制品幾乎完全繞不開中國。 即便近年來對(duì)我國實(shí)施反傾銷稅、反補(bǔ)貼稅和關(guān)稅等各種貿(mào)易措施,但時(shí)至今日,美國仍然是中國鋁制品的全球最大買家,也是全球最大的鋁材進(jìn)口國?! ′X產(chǎn)業(yè)鏈尤其是電解鋁,是胃口巨大的“吞電巨獸”,這嚴(yán)重限制了其他國家和地區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以去年我國鋁材出口量計(jì)算,至少耗費(fèi)740GW的電量,到今年9月底,我國整個(gè)光伏裝機(jī)累計(jì)才達(dá)到這一數(shù)字。 因地緣沖突、全球主流國家追求減少碳排放的當(dāng)下,電力供應(yīng)不足,能源危機(jī)已經(jīng)顯露,留給電解鋁使用的電力只會(huì)越來越少。中國減少鋁出口對(duì)于世界各國來說,都意味著大量的連鎖反應(yīng),以及隨之而來的,對(duì)中國工業(yè)能力的重新評(píng)估。01 吞電巨獸 鋁曾經(jīng)比黃金還要珍貴?! ∮捎谔釤掚y度極大,一百多年前的鋁是種十分稀罕的金屬,拿破侖三世為了彰顯自己的崇高地位,特地打造了一頂鋁王冠,并且只有他能夠使用專屬的鋁質(zhì)餐具,其他人只能使用金或銀制餐具?! ′X本身是地殼中含量最多的金屬元素,直到1889年,奧地利科學(xué)家拜耳發(fā)明了從鋁土礦中提取氧化鋁的方法,隨后發(fā)明電解生產(chǎn)法,正式開啟鋁的大工業(yè)化序幕。目前,幾乎全球所有的鋁業(yè)公司都采用“拜耳法”。 鋁冶煉效率大幅提升,但電解鋁的缺陷是耗電量巨大,堪稱“吞電怪獸”。每煉1噸電解鋁需耗13600kw/h直流電(接近1.4萬度)。曾幾何時(shí),我國一年要拿出超過7%的電量來進(jìn)行電解鋁生產(chǎn),這還只是電解鋁一個(gè)環(huán)節(jié),整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的耗電量,將一個(gè)超級(jí)巨大的數(shù)字?! ?023年,全國電解鋁產(chǎn)量4151.3萬噸,以此計(jì)算,耗電量高達(dá)5646億度電,相當(dāng)于5646GW,去年鋁材出口量528.7萬噸,耗電量接近740GW?! ∫溃ツ甑孜覈塾?jì)光伏發(fā)電裝機(jī)量也才不到610GW,全球累計(jì)容量1546GW。到今年6月,我國光伏累計(jì)713.5GW,截至9月底,才達(dá)到770GW,也就是說僅僅是中國出口的鋁材就需要中國所有的光伏來供電?! ∪ツ甑?,歐洲累計(jì)光伏裝機(jī)量攀升至263GW,美國162GW,印度才剛剛超過60GW。僅靠光伏這樣的清潔能源,缺口十分巨大。 電解鋁同時(shí)還是高排放產(chǎn)業(yè),冶煉過程中的碳排放量曾約占我國碳排放總量的5%,僅次于鋼鐵和水泥。如此巨大的碳排量,是任何一個(gè)追求能源綠色化轉(zhuǎn)型的國家都承受不起的?! ?018年11月,歐盟提出到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和,此后,進(jìn)一步確立了各成員國到2030年要實(shí)現(xiàn)減排55%的目標(biāo)(與1990年相比);美國計(jì)劃到2030年將溫室氣體的排放量達(dá)到2005年的一半,并在2050年前實(shí)現(xiàn)“凈零”排放。 當(dāng)然,這一目標(biāo)可能會(huì)因?yàn)樾乱粚谜吓_(tái)而變得反復(fù)?! ≌蛉绱?,作為全球第二大鋁生產(chǎn)國,印度成為中國和美國之后的全球第三大碳排放國。為實(shí)現(xiàn)2030年完成500GW的清潔能源,印度正瘋狂上馬光伏項(xiàng)目,2024年上半年,其光伏新增裝機(jī)14.9GW,同比暴增282%,創(chuàng)歷史同期最高紀(jì)錄?! 《覈质侨蚬夥谝淮髧瑩碛型陚涞娜a(chǎn)業(yè)鏈絕對(duì)優(yōu)勢,印度80%的光伏組件依賴中國制造。不得已,有消息稱,就連印度第二大鋁業(yè)集團(tuán)印度鋁工業(yè)公司也已經(jīng)開始籌劃進(jìn)軍太陽能組件領(lǐng)域。該公司還于去年底,計(jì)劃投資80億盧比再建立一家電池箔制造工廠。 因此,我國收緊鋁出口這一紙公告,讓全世界震動(dòng)之余,將更加重視中國的工業(yè)產(chǎn)能,無論是傳統(tǒng)工業(yè)制品還是光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)品。02 世界離不開中國鋁 全球各國基本離不開中國鋁制品。 基于龐大的規(guī)模優(yōu)勢,中國鋁制品在全球攻城略地?! ∮绕涫敲绹幢氵B番出臺(tái)各種貿(mào)易限制措施,至今美國仍然是中國鋁制品最大買家?! ≡缭?018年,美國就啟動(dòng)對(duì)華301關(guān)稅審查,涉及鋁產(chǎn)品33個(gè)細(xì)分項(xiàng)目;2023年10月,美國商務(wù)部宣布對(duì)中國普通鋁合金板征收167.16%的初步反傾銷稅,對(duì)中國鋁型材施加59.31%的反傾銷稅,對(duì)中國涉案企業(yè)的反補(bǔ)貼稅率最高達(dá)到137.65%; 今年9月13日,美國又決定將我國出口的電動(dòng)汽車電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、鋼鐵、鋁、口罩等產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將上調(diào)至25%?! ≥喎佣?,幾乎所有的鋁材都被涵蓋。可以說,美國對(duì)中國鋁制品進(jìn)行了全方位、無差別的“全面打擊”。但由于美國極度依賴鋁材進(jìn)口,到2023年,美國仍然是我國最大的鋁產(chǎn)品出口市場,對(duì)美出口量合計(jì)69.4萬噸,出口額37.9億美元?! ∮捎谄囕p量化、軌道交通等產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)增加,高盛預(yù)計(jì)今年全球鋁市場還將出現(xiàn)724萬噸的缺口。 但由于零碳排放目標(biāo)的約束,我國電解鋁已經(jīng)接近合規(guī)產(chǎn)能的天花板。有券商測算,電解鋁合規(guī)產(chǎn)能極限值為4467萬噸,擴(kuò)產(chǎn)的空間已經(jīng)不大?! 「鶕?jù)此前各部門清理整頓電解鋁違法違規(guī)專項(xiàng)行動(dòng)的規(guī)定,凡包含電解工序的項(xiàng)目,均必須實(shí)施電解鋁產(chǎn)能置換,即“建設(shè)電解槽、就須置換”?! ≡倏春M猓诙砹_斯打出“斷氣”王炸后,挪威海德魯決定關(guān)閉斯洛伐克鋁冶煉廠、德國大型鋁軋制公司Speira宣布削減其德國冶煉廠一半的產(chǎn)能,歐洲最大鋁冶煉廠法國敦刻爾克鋁業(yè)也表示減產(chǎn)22%?! 〗?jīng)不完全統(tǒng)計(jì),2022-2023年海外關(guān)閉產(chǎn)能高達(dá)158.1萬噸,疊加雙碳政策與能源問題影響,進(jìn)一步減產(chǎn)的可能性較大?! ∑鋵?shí)海外新增產(chǎn)能的主力軍還是中國企業(yè),華青鋁業(yè)、華友控股、南山鋁業(yè)、山東魏橋/中國力勤等出海投建的產(chǎn)能規(guī)模高達(dá)605萬噸,其他國家鋁企新增產(chǎn)能僅有71.4萬噸,還面臨很多不確定性?! 槔@過歐美等國家的貿(mào)易制裁,我國鋁業(yè)公司也加速出海投產(chǎn),尤其是印尼落地多個(gè)項(xiàng)目,疊加鋁價(jià)回升,國內(nèi)鋁企業(yè)績斐然,南山鋁業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤34.9億元,同比增長62.94%;中國鋁業(yè)前三季度豪賺90.17億元,同比增長68.46%;中國宏橋上半年暴賺91.55億元,同比大增2.7倍?! ∧壳埃蚯笆宕箅娊怃X生產(chǎn)企業(yè),中國獨(dú)占七個(gè)席位,分別是中鋁、宏橋、信發(fā)、國電投、東方希望、酒鋼和神火,產(chǎn)量占全球總量的37%?! 《绹X業(yè)(Alcoa)由于能源等各項(xiàng)成本飆升,自2022年以來持續(xù)虧損,此前還永久關(guān)閉了位于華盛頓州的Intalco鋁冶煉廠,產(chǎn)量已退出全球前十?! ∶绹蜌W洲鋁業(yè)公司們的危機(jī),預(yù)示著美國對(duì)中國鋁制品的依賴還將進(jìn)一步加深。03 工業(yè)規(guī)模的底氣 全球鋁產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)固?! 【薮蟮匿X制品工業(yè)規(guī)模,讓中國手握充足的貿(mào)易籌碼,一手聯(lián)盟南方國家,一手輸出給發(fā)達(dá)國家?! ∥覈匿X制造產(chǎn)能稱霸全球,但上游資源嚴(yán)重依賴海外進(jìn)口。我國鋁土礦和氧化鋁儲(chǔ)量僅占全球2%,目前70%左右的鋁土礦需要進(jìn)口?! ∪蜾X土礦集中于幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞、巴西、印尼等國,合計(jì)占全球儲(chǔ)量的65%。尤其是幾內(nèi)亞以高品位、大規(guī)模的鋁土礦資源聞名于世,是近幾年全球鋁土礦增量的主要來源,也是我國目前最大的礦產(chǎn)來源國?! ≈袖X今年10月在幾內(nèi)亞采礦量創(chuàng)單月歷史新高,礦石發(fā)運(yùn)回國量創(chuàng)歷史同期最好水平;天山鋁業(yè)近期就表示,公司在幾內(nèi)亞的鋁土礦項(xiàng)目已進(jìn)入生產(chǎn)開采階段,即將發(fā)送國內(nèi),未來可大幅降低鋁土礦原料成本?! 慕陙砦覈M(jìn)口鋁土礦來源國分布來看,我國對(duì)幾內(nèi)亞依賴度快速上升,今年前9月,74.5%的鋁土礦來自幾內(nèi)亞,對(duì)澳大利亞的依賴度明顯降低。 另一個(gè)核心國家是印尼,2023年6月,印尼起發(fā)布鋁土礦出口禁令政策,要求本土資源與本土氧化鋁產(chǎn)能綁定,將項(xiàng)目落地國內(nèi),造更多就業(yè)和國家收入,因此,我國鋁企紛紛直接在印尼設(shè)廠,獲得本土低價(jià)鋁土礦帶來的成本紅利?! ″\江集團(tuán)在印尼分5期規(guī)劃了600萬噸氧化鋁產(chǎn)能,一期100萬噸已于今年4月投建;全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商天山鋁業(yè)的200萬噸氧化鋁項(xiàng)目被列為印尼國家戰(zhàn)略項(xiàng)目;南山鋁業(yè)也在推進(jìn)200萬噸氧化鋁擴(kuò)建項(xiàng)目及25萬噸電解鋁項(xiàng)目;山東創(chuàng)新集團(tuán)也計(jì)劃在印尼籌建200萬噸氧化鋁項(xiàng)目?! ≈袊髽I(yè)的推動(dòng)之下,先進(jìn)的冶煉技術(shù)、完備的產(chǎn)業(yè)鏈紛紛進(jìn)駐印尼,形成了上游鋁土礦、氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)在印尼,國內(nèi)重點(diǎn)聚焦航空板、汽車板等高壁壘、高附加值產(chǎn)品的發(fā)展格局。 中國制造助力,粗略測算,印尼的氧化鋁產(chǎn)能今年可能突破5000萬噸,預(yù)計(jì)到2026年增至8000萬噸,成為全球氧化鋁生產(chǎn)大國,更成為中國中下游鋁制品的戰(zhàn)略后方?! ‘?dāng)前,全球各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展極不平衡,許多南方國家擁有儲(chǔ)量豐富的上游資源,但欠缺開采、冶煉加工技術(shù)及市場容量。中國則是將制造能力、先進(jìn)技術(shù)與南方國家的資源相結(jié)合,互利共贏;另一方面,則憑借碾壓式的供給優(yōu)勢,讓發(fā)達(dá)國家不得不采購?! ∪蜾X產(chǎn)業(yè)格局,就是這種模式的最佳體現(xiàn)。04 寫在最后 我國是全世界唯一擁有全部工業(yè)門類的國家,完備、繁盛、強(qiáng)大,是中國工業(yè)制造響徹全球的鮮明標(biāo)簽?! ∠啾热妗⑼陚?,人們普遍忽視了,正是巨大的規(guī)模優(yōu)勢,讓中國的工業(yè)品——包括如電解鋁這種初級(jí)工業(yè)品,能夠在價(jià)格上相對(duì)全球競爭對(duì)手有足夠的優(yōu)勢。在歐美對(duì)中國豎起貿(mào)易壁壘的時(shí)刻,規(guī)模所帶來的價(jià)值,是中國產(chǎn)品持續(xù)在全球擴(kuò)張的殺手锏?! ∫札嫶蟮闹圃鞓I(yè)規(guī)模為基礎(chǔ),中國一方面可以和發(fā)展中國家團(tuán)結(jié)合作,采購資源;另一方面,又可以制造高水平、高性價(jià)比的工業(yè)產(chǎn)品行銷全球。而在能源端,又形成了光伏、風(fēng)電等清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,引領(lǐng)全球工業(yè)文明向前,也從側(cè)面提升了工業(yè)生產(chǎn)的壁壘。 甚至,在全球能源低碳化轉(zhuǎn)型的國產(chǎn)中,其他國家又不得不購買中國新能源產(chǎn)品?! 『敛豢鋸埖卣f,在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩加劇的背景下,沒有哪一個(gè)國家敢不思考中國限制某種工業(yè)制品出口的后果。從各種稀土和鋁制品開始,全球會(huì)對(duì)此有更清醒的認(rèn)識(shí)。
2024-11-25 16:29:39查看詳情>>